机构
分行部门
部门
私行中心
（经营单位）
岗位
私行客户经理
岗位职责
1.负责分析客户的资产投资理财需求，为客户或潜在客户进行资产配置，并提供合理建议；
2.负责持续跟进与服务，为客户提供资产规划咨询；
3.负责邀约、参与高端客户活动，促进客户服务体验，提高客户资产规模及客户转化率
4.负责完成年度考核指标，包括并不限于产品销售、私行/财富客户数、AUM资产规模等。
任职资格
1.持有银行从业、基金从业资格证书；
2.具备同业相关岗位从业经验者优先，具备AFP、CFP等相关资质者优先；
3.具备良好的销售技巧和谈判能力，能够与客户有效沟通，营销金融产品，实现销售目标；
4.具备良好的团队合作精神，能够与内外部团队紧密协作，共同实现销售目标和客户满意度；