职位名称
财富顾问
报考地区
吉林
考试类型
银行
职位介绍
1.建立分行财富专业学习制度、定期组织理财队伍进行市场研究、产品解读和客户深度经营等方面的学习；2.协助和督导理财队伍深化客户经营、协助提升财富客户资产配置水平、财富保障及传承规划水平，促进业务指标的提升；3.参与客户会谈，协助和督导理财队伍客户出具各类投资理财建议、产品配置建议、客户资产检视等工作；4.熟练运用专业研究系统工具，对经济、市场、产品进行研究分析，举办面向财富客户的市场分析、投资策略报告会或沙龙；5.协助和督导理财队伍向客户进行深入、客观及恰当介绍、分析产品和服务，收集并向总行提出产品和服务的合理化建议；6.协助网点开展中高端客户经营，发现网点财富管理业务中的问题并提出解决方案，全面推动网点资产配置工作的落地执行，促进产能提升。
工作单位
大连分行
学历性质
全日制
基层工作经验
五年
机构
分行本部
部门
个人金融部