福州分行投资顾问华夏银行福州分行社会招聘启事银行岗位详情-粉笔职位库

1、在私人银行理财经理向客户提供服务过程中，参与客户会谈，协助理财经理开展客户KYC，提供一站式顾问咨询服务。2、负责跟踪宏观经济与投资市场行情，提出投资方向的建议与看法，撰写差异化、有价值的专业投资研究报告。3、负责根据客户的风险承受能力和财务目标，结合市场情况，提供资产配置方向及配置比例调整建议，并推动资产配置方案的落地。4、负责将总行、外部机构提供的宏观经济、资产市场、组合策略等资讯，通过报告、面授、线上会议等形式向辖内理财经理进行专业化培训，并建立培训后的执行督导机制。5、定期组织或参与财私客户投资沙龙活动，进行宏观、资本市场评析，将投资策略建议向客户有效传导。6、向总行反馈具有一定集中度的私人银行客户投资顾问服务需求。