理财经理

专业要求：

专业不限

工作职责：

1.负责客户开发及日常维护管理，提供财富资讯、投资建议、理财规划等财富管理服务。

2.负责财富类产品合规销售，并根据客户需求，为客户提供理财规划及资产配置方案。

3.负责整合挖掘各类资源，负责所在机构开展各类客户沙龙活动，做好客户跟踪维护和优质客户拓展。

4.参与所在机构阵地日常营销服务，制定并参与实施营销策划方案，控制风险，确保销售环节与业务发展的合规性。

任职资格：

1.具有2年及以上金融相关工作经验，掌握较为丰富的零售业务相关知识，熟悉财富类产品销售与个性化理财规划服务，有良好的客户基础。

2.形象气质佳，有亲和力，具有客户拓展及市场挖掘能力，具备较强的责任心、良好的学习、沟通、协作能力。

3.持基金等相关专业证书，持AFP/CFP/CFA优先。

4.具有国家认证的大学本科及以上学历。